واژه‌نامه جامع فارکس

واژه‌نامه جامع فارکس: همه آنچه باید درباره اصطلاحات بدانید
تصور کنید خود را در یک بازار شلوغ و پر از هیجان می‌بینید؛ جایی که پول به سرعت جابه‌جا می‌شود و هر لحظه ممکن است فرصت طلایی برای کسب سود فراهم شود. این همان بازار فارکس است؛ جایی که ارزهای مختلف جهان با یکدیگر مبادله می‌شوند. اما برای اینکه بتوانید در این بازار رقابتی به موفقیت برسید، به چیزی بیش از شانس نیاز دارید. شما به یک ابزار قدرتمند نیاز دارید: زبان فارکس.

فارکس مانند هر بازار دیگری، زبان خاص خود را دارد. زبان پر از اصطلاحات تخصصی که ممکن است در ابتدا گیج‌کننده به نظر برسد. اما نگران نباشید، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا این زبان را یاد بگیرید و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

چرا دانستن زبان این بازار مهم است؟

• درک بهتر تحلیل‌ها: بدون شناخت اصطلاحات، نمی‌توانید تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را به درستی درک کنید.
• تصمیم‌گیری بهتر: شناخت اصطلاحات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.
• کاهش ریسک: با دانستن اصطلاحات، می‌توانید ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.
• ارتباط بهتر با دیگر تریدرها: درک مشترک از اصطلاحات، ارتباط شما با دیگر تریدرها و تحلیلگران را تسهیل می‌کند.

هدف ما چیست؟

هدف ما در این مقاله این است که شما را با زبان بازار فارکس آشنا کنیم. می‌خواهیم یک واژه‌نامه جامع و کاربردی در اختیارتان قرار دهیم که به شما کمک کند تا در این دنیای پیچیده به راحتی حرکت کنید. از اصطلاحات پایه گرفته تا مفاهیم پیشرفته، همه چیز را در این مقاله پوشش خواهیم داد. پس با ما همراه باشید تا با هم به دنیای هیجان‌انگیز فارکس قدم بگذاریم.

در ادامه این مقاله، به سراغ معرفی اصطلاحات پایه و ضروری فارکس خواهیم رفت. با ما همراه باشید تا با مفاهیمی مانند پیپ، لات، اسپرد و … آشنا شوید.

اصطلاحات پایه فارکس: راهنمای شروع برای تریدرها

پیپ (Pip): کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز است. به عبارت ساده‌تر، پیپ نشان می‌دهد که قیمت یک جفت ارز چقدر تغییر کرده است. مثلاً اگر قیمت یورو به دلار از 1.1200 به 1.1201 برسد، گفته می‌شود که قیمت یک پیپ افزایش یافته است.

لات: واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در فارکس است. هر لات، مقدار مشخصی از یک جفت ارز را نشان می‌دهد. مثلاً یک استاندارد لات برابر با 100,000 واحد از یک جفت ارز است. بنابراین اگر شما یک لات از جفت ارز EUR/USD را خریداری کنید، در واقع 100,000 یورو خریداری کرده‌اید.

اسپرد: تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز است. به عبارت دیگر، اسپرد هزینه‌ای است که شما برای ورود به یک معامله می‌پردازید. اسپرد معمولاً به صورت پیپ بیان می‌شود.

مارجین: مبلغی است که شما برای باز نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی باید در حساب خود داشته باشید. مارجین به عنوان یک درصد از ارزش کل موقعیت محاسبه می‌شود.

لوریج: ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از یک مبلغ کوچک، حجم معاملاتی بزرگتری را کنترل کنید. لوریج به صورت یک نسبت بیان می‌شود، مثلاً لوریج 1:100 به این معنی است که شما می‌توانید با استفاده از 1 دلار، یک معامله 100 دلاری انجام دهید.

جفت ارز: دو ارز مختلف که در مقابل هم معامله می‌شوند. مثلاً EUR/USD یک جفت ارز است که نرخ تبادل یورو به دلار را نشان می‌دهد.

مثال‌های کاربردی

• پیپ: اگر قیمت جفت ارز USD/JPY از 108.50 به 108.48 کاهش یابد، گفته می‌شود که قیمت 2 پیپ کاهش یافته است.
• لات: اگر شما یک استاندارد لات از جفت ارز GBP/USD را خریداری کنید، در واقع 100,000 پوند خریداری کرده‌اید و به همان میزان دلار فروخته‌اید.
• اسپرد: اگر اسپرد یک جفت ارز 2 پیپ باشد، به این معنی است که شما برای خرید یک لات از این جفت ارز باید 2 پیپ بیشتر از قیمتی که آن را می‌فروشید، پرداخت کنید.
• مارجین: اگر لوریج حساب شما 1:100 باشد و بخواهید یک لات از جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.1200 خریداری کنید، ممکن است به مارجین 1120 دلار نیاز داشته باشید.
• لوریج: اگر از لوریج 1:50 استفاده کنید و 1000 دلار در حساب خود داشته باشید، می‌توانید تا سقف 50,000 دلار معامله انجام دهید.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال: کلید درک حرکات بازار

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار است که بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی قیمت انجام می‌شود. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای نموداری

الگوهای نموداری، اشکال مشخصی هستند که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند و می‌توانند نشانه‌ای از روند آتی بازار باشند. برخی از معروف‌ترین الگوهای نموداری عبارتند از:

• الگوی سر و شانه: این الگو به شکل یک سر و دو شانه در نمودار ظاهر می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند است.
• الگوی مثلث: الگوهای مثلثی به اشکال مختلفی وجود دارند (مثلث صعودی، نزولی و متقارن) و معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر آن هستند.
• الگوی کانال: کانال‌ها محدوده‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نوسان می‌کند. شکسته شدن کانال می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

[تصویر: الگوهای نموداری سر و شانه، مثلث و کانال]

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روند بازار، قدرت آن و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. برخی از محبوب‌ترین اندیکاتورها عبارتند از:

• میانگین متحرک (Moving Average): میانگین متحرک خطی است که بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و به تحلیلگران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنند.
• میانگین همگرایی واگرایی (MACD): این اندیکاتور از دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود و به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات روند و قدرت آن را تشخیص دهند.

اصطلاحات مرتبط با تحلیل تکنیکال

• حمایت: سطحی است که در آن تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و قیمت تمایل به برگشت به سمت بالا دارد.
• مقاومت: سطحی است که در آن عرضه برای فروش افزایش می‌یابد و قیمت تمایل به برگشت به سمت پایین دارد.
• شکست: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور کند.
• روند: جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند.

نکته مهم: تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند است، اما به تنهایی نمی‌تواند تمام جنبه‌های بازار را پوشش دهد. برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر است از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید.

اصطلاحات تحلیل بنیادی: نگاهی عمیق به دلایل حرکت بازار

تحلیل بنیادی روشی است که در آن، عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر ارزش یک دارایی تأثیر می‌گذارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش، به جای تمرکز بر نمودارهای قیمت، به تحلیل عوامل زیربنایی که باعث حرکت بازار می‌شوند، می‌پردازیم.

عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی، مهم‌ترین عواملی هستند که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

• نرخ بهره: نرخ بهره تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی، بر ارزش پول یک کشور و در نتیجه بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارزش پول آن کشور می‌شود.
• تورم: افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد، می‌تواند ارزش پول آن کشور را کاهش دهد. بانک‌های مرکزی معمولاً برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند.
• تولید ناخالص داخلی (GDP): GDP نشان‌دهنده ارزش کل تولیدات کالاها و خدمات یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است. افزایش GDP معمولاً به معنای تقویت اقتصاد و ارز آن کشور است.
• تراز پرداخت‌ها: تراز پرداخت‌ها، تفاوت بین درآمدهای ارزی و هزینه‌های ارزی یک کشور است. مازاد تراز پرداخت‌ها معمولاً به معنای تقویت ارزش پول آن کشور است.

رویدادهای خبری

رویدادهای خبری، چه اقتصادی و چه سیاسی، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. مثلاً انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار شود. همچنین، رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییر دولت یا جنگ‌ها نیز می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند.

اصطلاحات مرتبط با تحلیل بنیادی

• سیاست پولی: سیاست پولی، مجموعه‌ای از اقدامات است که بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول و نرخ بهره انجام می‌دهند.
• سیاست مالی: سیاست مالی، مجموعه‌ای از اقدامات است که دولت برای تأثیرگذاری بر اقتصاد انجام می‌دهد، مانند تغییر در سطح مالیات یا هزینه‌های دولت.
• تحلیلگران اقتصادی: افرادی هستند که به طور حرفه‌ای به تحلیل عوامل اقتصادی می‌پردازند و پیش‌بینی‌های خود را در مورد آینده اقتصاد منتشر می‌کنند.

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا:

• درک عمیق‌تری از بازار داشته باشید: با تحلیل عوامل بنیادی، می‌توانید دلایل حرکت بازار را بهتر درک کنید.
• تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید: با شناسایی عوامل بنیادی که بر یک ارز تأثیر می‌گذارند، می‌توانید پیش‌بینی بهتری از جهت حرکت آینده قیمت داشته باشید.
• ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید: با شناسایی ریسک‌های مرتبط با یک ارز، می‌توانید اقدامات لازم برای کاهش این ریسک‌ها را انجام دهید.

نکته مهم: تحلیل بنیادی به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات کافی نیست. بهتر است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

اصطلاحات مربوط به معاملات: راهنمای عملی برای تریدرها

در این بخش، به برخی از مهم‌ترین اصطلاحات مربوط به اجرای معاملات و مدیریت ریسک می‌پردازیم. این اصطلاحات به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور موثر اجرا کنید.

انواع سفارشات

سفارشات، دستوراتی هستند که شما به بروکر خود می‌دهید تا یک معامله را به صورت خودکار اجرا کند. رایج‌ترین انواع سفارشات عبارتند از:

• سفارش بازار (Market Order): این نوع سفارش به محض ارسال، با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
• سفارش محدود (Limit Order): این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا قیمتی را برای خرید یا فروش تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد یا از آن عبور کند.
• سفارش متوقف (Stop Order): این نوع سفارش برای محافظت از سود یا محدود کردن زیان استفاده می‌شود. سفارش متوقف زمانی فعال می‌شود که قیمت بازار به سطح مشخصی برسد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات است. برخی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک عبارتند از:

• استاپ لاس (Stop Loss): یک سفارش متوقف است که به طور خودکار موقعیت شما را می‌بندد اگر قیمت به سطح مشخصی برسد و از آن عبور کند. این ابزار برای محدود کردن زیان‌های احتمالی استفاده می‌شود.
• تیک پروفییت (Take Profit): یک سفارش محدود است که به طور خودکار موقعیت شما را می‌بندد اگر قیمت به سطح مشخصی برسد. این ابزار برای کسب سود از یک معامله استفاده می‌شود.
• مدیریت موقعیت: مدیریت موقعیت شامل تعیین اندازه موقعیت، تقسیم سرمایه و تعدیل موقعیت‌های باز است.

اصطلاحات دیگر

• اسکالپینگ (Scalping): یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن تریدرها به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت هستند.
• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): یک استراتژی معاملاتی میان‌مدت است که در آن تریدرها به دنبال سود بردن از نوسانات قیمت در چند روز یا چند هفته هستند.
• پوزیشن تریدینگ (Position Trading): یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن تریدرها موقعیت‌های خود را برای چندین هفته، ماه یا حتی سال‌ها حفظ می‌کنند.

نکات مهم

• انتخاب استراتژی مناسب: انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب به شخصیت، اهداف و تحمل ریسک شما بستگی دارد.
• آموزش مداوم: بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. بنابراین، برای موفقیت در این بازارها، باید به طور مداوم به یادگیری و بهبود دانش خود بپردازید.
• استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تیک پروفییت برای محافظت از سرمایه شما ضروری است.
• روانشناسی معامله: روانشناسی معامله نیز نقش مهمی در موفقیت شما دارد. شما باید بتوانید بر احساسات خود کنترل داشته باشید و تصمیمات عقلانی بگیرید.

اصطلاحات تخصصی در دنیای ترید: فراتر از سطح مقدماتی

همانطور که در مراحل قبلی به مفاهیم پایه و مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال و بنیادی پرداختیم، در این بخش به اصطلاحاتی که شاید برای تریدرهای مبتدی کمتر آشنا باشند خواهیم پرداخت. این اصطلاحات به شما کمک می‌کنند تا درک عمیق‌تری از دنیای پیچیده ترید پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

اصطلاحات کمتر شناخته شده

• Slippage: لغزش، به تفاوت بین قیمت مورد انتظار برای یک سفارش و قیمت واقعی اجرای آن گفته می‌شود. این پدیده معمولاً در بازارهای پرنوسان یا زمانی که حجم سفارش بزرگ است رخ می‌دهد.
• Gap: شکاف قیمتی، به فاصله بین آخرین قیمت یک دوره معاملاتی و قیمت باز شدن دوره بعدی گفته می‌شود. شکاف‌ها معمولاً به دلیل رویدادهای مهم خبری یا تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا رخ می‌دهند.
• Volatility: نوسان‌پذیری، به میزان تغییر قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود. نوسان‌پذیری بالا نشان می‌دهد که قیمت دارایی به شدت در حال تغییر است.
• Liquidity: نقدینگی، به سهولت خرید و فروش یک دارایی گفته می‌شود. دارایی‌های با نقدینگی بالا، به راحتی و با هزینه کم قابل خرید و فروش هستند.
• Hedging: پوشش ریسک، به ایجاد یک موقعیت معاملاتی برای کاهش ریسک مرتبط با یک موقعیت دیگر گفته می‌شود. مثلاً خرید یک قرارداد اختیار خرید برای پوشش ریسک ناشی از افت قیمت یک سهام.
• Arbitrage: آربیتراژ، به استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف برای کسب سود بدون ریسک گفته می‌شود.

اصطلاحات مربوط به ابزارهای معاملاتی

• Platform: پلتفرم معاملاتی، نرم‌افزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا به بازارهای مالی دسترسی داشته باشید و معاملات خود را انجام دهید.
• Order book: دفتر سفارش، لیستی از تمام سفارشات خرید و فروش موجود در بازار است.
• Chart: نمودار، نمایش گرافیکی تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است.
• Indicator: اندیکاتور، ابزاری است که بر اساس فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شود و به تحلیلگران کمک می‌کند تا روند بازار، قدرت آن و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
• Strategy tester: تستر استراتژی، ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را روی داده‌های تاریخی آزمایش کنید.
• Backtesting: تست گذشته‌نگر، فرایند آزمایش یک استراتژی معاملاتی روی داده‌های تاریخی است.

اصطلاحات مرتبط با بازارهای مشتقه

• Option: اختیار معامله، قراردادی است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی در یک تاریخ مشخص یا قبل از آن را می‌دهد.
• Future: قرارداد آتی، قراردادی است که تعهد به خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده را ایجاد می‌کند.
• Swap: قرارداد سواپ، قراردادی است که در آن دو طرف توافق می‌کنند که جریان‌های پرداخت آینده خود را مبادله کنند.

اصطلاحات مرتبط با ارزهای دیجیتال

• Cryptocurrency: ارز دیجیتال، نوعی ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاکچین ساخته شده است.
• Blockchain: بلاکچین، یک پایگاه داده توزیع شده و غیرمتمرکز است که برای ثبت تراکنش‌ها استفاده می‌شود.
• Mining: استخراج، فرایند تایید تراکنش‌ها و ایجاد واحدهای جدید از یک ارز دیجیتال است.
• Wallet: کیف پول، نرم‌افزاری است که برای ذخیره و مدیریت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

نکته مهم: دنیای ترید بسیار گسترده است و اصطلاحات جدید به طور مداوم به آن اضافه می‌شوند. برای موفقیت در این بازار، باید به طور مداوم به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود بپردازید.

نتیجه‌گیری: سفری بی‌پایان در دنیای ترید

همان‌طور که دیدیم، دنیای ترید پر از اصطلاحات و مفاهیم پیچیده‌ای است. از اصطلاحات پایه تا تخصصی، هر کدام به نوبه خود به شما کمک می‌کنند تا درک عمیق‌تری از بازارها داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

اهمیت یادگیری مستمر

یادگیری اصطلاحات فارکس یک سفر بی‌پایان است. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و اصطلاحات جدیدی به آن اضافه می‌شود. بنابراین، برای موفقیت در این بازار، باید به طور مداوم به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود بپردازید. هرگز تصور نکنید که همه چیز را می‌دانید، زیرا همیشه چیزهای جدیدی برای یادگیری وجود دارد.

منابع بیشتر برای مطالعه

برای افزایش دانش خود در زمینه ترید، می‌توانید از منابع مختلفی استفاده کنید:

• کتاب‌ها: کتاب‌های بسیاری در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانند به شما کمک کنند.
• وب‌سایت‌ها: بسیاری از وب‌سایت‌ها و بلاگ‌ها به صورت رایگان مطالب آموزشی در مورد ترید ارائه می‌دهند.
• دوره‌های آموزشی: دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری می‌توانند به شما در یادگیری سریع‌تر و موثرتر اصطلاحات و مفاهیم پیچیده کمک کنند.
• گروه‌های گفتگو: شرکت در گروه‌های گفتگو و انجمن‌های آنلاین به شما این امکان را می‌دهد تا با دیگر تریدرها ارتباط برقرار کنید و از تجربیات آن‌ها بهره‌مند شوید.

نکات پایانی

• تمرین مداوم: بهترین راه برای یادگیری و درک بهتر اصطلاحات، تمرین عملی است. می‌توانید از یک حساب دمو برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.
• صبر و حوصله: موفقیت در ترید نیازمند صبر و حوصله است. عجله نکنید و قبل از انجام هر معامله‌ای، به خوبی فکر کنید.
• مدیریت ریسک: همیشه به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول ترید است. از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تیک پروفییت استفاده کنید.
• روانشناسی معامله: روانشناسی معامله نیز نقش مهمی در موفقیت شما دارد. سعی کنید بر احساسات خود کنترل داشته باشید و تصمیمات عقلانی بگیرید.

در پایان، امیدوارم این مطالب به شما در درک بهتر اصطلاحات فارکس کمک کرده باشد. یادتان باشد که سفر شما به دنیای ترید تازه آغاز شده است و با تلاش و پشتکار می‌توانید به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنید.