در دنیای پرتنش تریدینگ و بازارهای مالی، تریدرها با مسائل گوناگونی مواجه می‌شوند که تصمیم‌گیری را برای آنها دشوار می‌کند. از تحلیل تکنیکال تا ریسک‌مدیریت، همه ابزارها و استراتژی‌ها در اختیار تریدرها قرار دارد. اما یکی از جنبه‌های مهم و مغفول تریدینگ، تحلیل بنیادی یا تحلیل مبتنی بر عوامل بنیادی است که می‌تواند بر سرنوشت تریدرها تأثیر زیادی داشته باشد.
تحلیل بنیادی (فاندامنتال) چیست؟
تحلیل بنیادی به مطالعه عوامل اقتصادی، مالی و اجتماعی که تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارند، می‌پردازد. این عوامل می‌توانند شامل شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، سیاست‌های پولی و مالی، اخبار سیاسی، و حتی تحولات جهانی باشند. تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کند تا درک بهتری از اقتصاد و شرایط جهانی فعلی به تریدرها بدهد و آنها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود راهنمایی کند.
تحلیل بنیادی به تریدرها این امکان را می‌دهد که به عوامل عظیم و تعیین‌کننده‌ای که تأثیر بر بازارهای مالی دارند، توجه کنند. برای مثال، این مدل تحلیل می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تغییرات در سیاست‌های مالی دولت‌ها، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، یا تحولات جهانی مانند تجارت بین‌المللی و نرخ تورم را پیش‌بینی کنند. این اطلاعات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استراتژیک تریدرها تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.
تأثیر تحلیل بنیادی بر تصمیمات تریدرها
برخلاف تحلیل تکنیکال که بر اساس الگوها و نمودارهای بازار استوار است، تحلیل بنیادی به بررسی عوامل و احوالات واقعی جهان اقتصادی می‌پردازد. این تحلیل می‌تواند بر تصمیمات تریدرها تأثیر داشته باشد:
- پیش‌بینی تأثیر خبرها: تحلیل بنیادی به تریدرها این امکان را می‌دهد که تأثیر خبرهای اقتصادی و سیاسی را پیش‌بینی کنند. به عنوان مثال، اعلام تغییرات در نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز آن کشور داشته باشد.
- مدیریت ریسک بهتر: با تحلیل بنیادی، تریدرها می‌توانند درک بهتری از ریسک‌هایی که با تغییرات اقتصادی و جهانی ممکن است پیش آید، پیدا کنند. این به آنها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مناسب‌تری برای مدیریت ریسک خود انتخاب کنند.
- شناخت بهتر بازارها: تحلیل بنیادی به تریدرها این فرصت را می‌دهد که بازارها را به عنوان یک سیستم جهانی تشخیص دهند. آنها می‌توانند تأثیر تغییرات در یک بازار بر بازارهای دیگر را درک کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آموزش های حرفه ای، همچنین دیدن مصاحبه تریدر های برتر یوتیوب پراپی را دنبال کنید.
مزایا و معایب نیوز تریدینگ
مزایا
- امکان کسب سودهای سریع
- امکان استفاده از اخبار و اطلاعات جدید
- امکان استفاده از ابزارهای تحلیل فنی
معایب
- ریسک بالای معاملات
- نیاز به دانش و تجربه کافی
- نیاز به سرعت عمل بالا
مراحل نیوز تریدینگ
1. شناسایی اخبار مهم
اولین قدم در نیوز تریدینگ، شناسایی اخبار مهم است. اخبار مهم، اخباری هستند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارزها داشته باشند. این اخبار می‌توانند از منابع مختلفی مانند رسانه‌های خبری، وب‌سایت‌های اقتصادی، و تقویم اقتصادی منتشر شوند.
2. تحلیل اخبار
پس از شناسایی اخبار مهم، باید اخبار را به دقت تحلیل کنید تا تأثیر آن را بر قیمت ارزها تعیین کنید. برای تحلیل اخبار، می‌توانید از ابزارهای تحلیل فنی استفاده کنید.
3. ورود به معامله
پس از تحلیل اخبار، می‌توانید وارد معامله شوید. جهت معامله، باید بر اساس تأثیر اخبار بر قیمت ارزها تعیین شود.
4. مدیریت ریسک
مدیریت ریسک، یکی از مهم‌ترین نکات در نیوز تریدینگ است. برای مدیریت ریسک، می‌توانید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید.
نکات مهم در نیوز تریدینگ
- از معاملات بر اساس شایعات و اخبار غیررسمی اجتناب کنید.
- قبل از ورود به معامله، حتماً اخبار را به دقت تحلیل کنید.
- از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
انواع نیوز تریدینگ
1. نیوز تریدینگ تکنیکال
در این روش، معامله‌گران از ابزارهای تحلیل فنی برای تحلیل اخبار و تعیین تأثیر آن بر قیمت ارزها استفاده میکنند.
2. نیوز تریدینگ بنیادی
در این روش، معامله‌گران بر عوامل بنیادی اقتصادی و سیاسی برای تحلیل اخبار و تعیین تأثیر آن بر قیمت ارزها تمرکز میکنند.
3. نیوز تریدینگ ترکیبی
در این روش، معامله‌گران از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تحلیل اخبار و تعیین تأثیر آن بر قیمت ارزها استفاده میکنند.
در این ساعت‌ها تریدرهای فارکس توجه بیشتری به مارکت میکنند و حجم معاملات با انتشار اخبار به شدت بالا می‌رود.
| کشور | واحد پول | ساعت (EST) |
| ایالات متحده | USD | 8:30 تا 10 صبح |
| ژاپن | JPY | 6:50 الی 11:30 شب |
| کانادا | CAD | 7 الی 8:30 صبح |
| انگلستان | GBP | 2 الی 4:30 بامداد |
| ایتالیا | EUR | 3:45 تا 5 صبح |
| آلمان | EUR | 2 تا 6 صبح |
| فرانسه | EUR | 2:45 تا 4 بامداد |
| سوئیس | CHF | از ساعت 1:45 تا 5:30 بامداد |
| نیوزلند | NZD | 4:45 تا 9 شب |
| استرالیا | AUD | 5:30 تا 7:30 بعد از ظهر |
ارائه نمونه‌ها و مصادیقی از تاثیر تحلیل بنیادی بر موفقیت یا شکست تریدرها
– تریدرهایی که قبل از خرید سهام فیسبوک، به تحلیل صورت‌های مالی و رشد درآمدهای این شرکت پرداختند، توانستند سود قابل توجهی کسب کنند.
– تریدرهایی که بدون توجه به تحلیل بنیادی، صرفا بر اساس شایعات سهام گروه Lehman Brothers را خریداری کردند، متحمل ضررهای سنگینی شدند.
– زمانی که در سال 2020 خبر شیوع ویروس کرونا منتشر شد، قیمت طلا به دلیل افزایش تقاضا به عنوان دارایی امن ، افزایش چشمگیری پیدا کرد.
– هنگامی که در سال 2016 فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش داد، قیمت طلا کاهش یافت زیرا اوراق قرضه جذابیت بیشتری پیدا کرد.
– زمانی که جنگ تجاری آمریکا و چین در 2018 آغاز شد، با افزایش تنش‌های سیاسی، قیمت طلا به عنوان سرمایه‌گذاری امن افزایش یافت.
– هنگام افزایش تورم در آمریکا در سال 2022، قیمت طلا با افزایش تقاضا برای محافظت در برابر تورم بالا رفت.
چرا باید با اخبار در فارکس معامله کرد؟!
اخبار می‌توانند تاثیر بسیار زیادی بر رفتار بازارهای مالی داشته باشند. اعلام اخبار اقتصادی، سیاسی یا مرتبط با صنایع مختلف می‌تواند باعث تغییر قیمت‌ها و حجم معاملات شود. به عنوان مثال، اعلام یک داده اقتصادی مثبت می‌تواند ارزش یک ارز را افزایش دهد و برعکس، اخبار منفی می‌تواند به کاهش ارزش آن منجر شود. اخبار می‌توانند فرصت‌های معامله جدیدی ایجاد کنند. با تحلیل درست اخبار و پیش‌بینی نتایج آنها، معامله‌گران می‌توانند معاملات موفقی را انجام دهند.
به عنوان مثال، اگر اعلام شود که یک شرکت بزرگ قرار است یک محصول جدید عرضه کند، ممکن است قیمت سهام آن شرکت افزایش یابد و معامله‌گران بتوانند از این افزایش بهره‌برداری کنند. همچنین اخبار می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. با آگاهی از اخبار و پیش‌بینی تاثیر آنها بر بازار، می‌توانند اقدامات مناسبی انجام دهند تا از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنند. البته نکته ای که هست این میزان ریسک برای کسانی که ترید های بلند مدت دارند یا به قولی هولدر ( Holder ) هستند بهتر عمل میکنند، اسکلپر ها میزان ریسک بیشتری بدلیل نوسانات شدید متحمل می شوند.
با این همه فرصت و تهدیدی که اخبار در تریدینگ دارند، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای از آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تریدینگ استفاده میکنند و توجه دقیقی به اخبار دارند.
نکته کنکوری: نوسانات شدید اسپرد و افزایش اسلیپیج هنگام خبر های مهم
هنگامی که در بازارهای مالی اخبار مهمی اعلام می‌شود، دو مفهوم مهم به نام “Price Slippage” و “Spread” نقش مهمی ایفا میکنند. این دو مفهوم با هم تعامل دارند و تأثیر می‌گذارند.
- Price Slippage (اسلیپیج یا لغزش قیمت): اسلیپیج به اختلاف میان قیمت معامله و قیمت مورد انتظار یا درخواست معامله‌گر در زمان انجام معامله اشاره دارد. وقتی اخبار مهمی اعلام می‌شود و بازارها به شدت نوسان پیدا میکنند، قیمت‌ها به سرعت تغییر میکنند. این تغییرات سریع می‌توانند باعث شود که معامله‌گران به قیمتی متفاوت از قیمت مورد انتظار خود معامله کنند. این اختلاف بین قیمت معامله و قیمت مورد انتظار “Price Slippage” نامیده می‌شود. اسلیپیج معمولاً در زمان‌های بازار ناپایدار و پرنوساناتی اتفاق می‌افتد که با اخبار مهم همراه است.
- Spread (اسپرد): اسپرد به اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش یک اوراق بهادار می‌پردازد. این اختلاف نمایانگر هزینه معامله برای معامله‌گران است و به صورت کارمزد به بورسها و کارگزاران پرداخت می‌شود. وقتی بازارها ثابت هستند و نوسانات کمی دارند، اسپرد به طور معمول کمتر است. اما هنگامی که اخبار مهم اعلام می‌شود و بازارها نوسانات شدیدی دارند، اسپرد افزایش می‌یابد. این افزایش اسپرد نمایانگر عدم استحکام بازار و افزایش اختلافات قیمتی است.
بنابراین، در زمان اعلام اخبار مهم، هم “Price Slippage” و هم “Spread” اهمیت زیادی دارند. تغییرات سریع در قیمت‌ها ممکن است باعث شود که معامله‌گران با اسپلیج مواجه شوند و اسپرد نیز باعث شود که هزینه‌های معامله آنها افزایش یابد. به همین دلیل، معامله‌گران باید اخبار مهم را با دقت پیگیری کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنند تا در این شرایط حساس موفقیت آور باشند.
ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال
بسیاری از تریدرها از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده میکنند. این ترکیب به آنها این امکان را می‌دهد که با دقت به نمودارهای تکنیکال و همزمان با تحلیل فاندامنتال به تحلیل ترکیبی بپردازند. به عنوان مثال، اگر تحلیل بنیادی نشان دهد که اقتصاد یک کشور در حال رشد است، تریدر ممکن است به ترکیب آن با نمودارهای تکنیکال ملزم شود تا زمان مناسبی برای ورود به معامله را انتخاب کند و دکمه قرمز رنگ Sell را بفشارد!
تریدرهای همراه با پراپی باید به دقت تحلیل‌های بنیادی را دنبال کرده و آنها را با تحلیل‌های تکنیکال ترکیب کنند تا به تصمیم‌های معاملاتی خود پایبند باشند و درآمد مطمئن‌تری از بازارهای مالی به دست آورند.
نتیجه‌گیری
تحلیل بنیادی نقش مهمی در تصمیم‌گیری تریدرها در بازارهای مالی ایفا می‌کند. تریدران مبتدی و حرفه‌ای همگی می‌توانند از این ابزار مفید بهره‌برند و با دقت به عوامل بنیادی توجه کنند. از جمله عوامل بنیادی مهم در تصمیم‌گیری تریدرها، اخبار و تحولات جهانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند، که درباره آن صحبت کردیم. تریدر می تواند به وسیله وبسایت پرکاربرد فارکس فکتوری به اطلاعات اخبار به‌روز، تغییرات در سیاست‌ها، رویدادهای اقتصادی، و تحولات جهانی دسترسی پیدا کنند.
پراپ تریدینگ با ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال ترکیب جذاب موفقیت در بازار هستند.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.